في الأسابيع الأخيرة،أدت الهجمات البحرية التي نفذها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في مضيق باب المندب، بين اليمن وجيبوتي وإريتريا، إلى جانب الضربات الانتقامية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، إلى زيادة مخاطر الشحن العالمية بشكل كبير.
كما أثارت غضب العديد من الحكومات الأجنبية، حيث جرى الإبلاغ عن أكثر من 40 هجوما ضد الشحن التجاري منذ منتصف نوفمبر 2023، بالرغم من أنها لم تستهدف اي واحدة منها ناقلات النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، إلا أن هذا لا يعني أن تدفقات الطاقة العالمية عبر نقطة الاختناق البحرية الحرجة هذه غير معرضة للخطر. أي ضرر يلحق بناقلات النفط والغاز التي تبحر عبر البحر الأحمر أو خارجه عبر باب المندب سيكون له عواقب بعيدة المدى على الأسواق الدولية.
وبحسب شركة S&P Global ، عبر ما يقرب من 8٪ من حجم الغاز الطبيعي المسال العالمي المضيق الذي يبلغ عرضه 20 ميلا وطوله 70 ميلا في عام 2023. وتتألف معظم هذه الحركة، في الاتجاه من الشرق إلى الغرب، من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطرية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية. إلا أنه اعتبارا من 15 يناير 2024 ، أعلنت قطر للطاقة عن تعليق شحناتها من الغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر بسبب تصاعد الأعمال العدائية. وكما ذكرت مجموعة دروري الاستشارية البحرية، فإن أكثر من 90٪ من سفن الحاويات العالمية التي تعبر البحر الأحمر في الأصل حولت رحلاتها إلى حول "رأس الرجاء الصالح".
ظل تأثير الضربات الحوثية على الشحن في البحر الأحمر محدودا حتى الآن، بسبب الإمدادات العالمية الكافية، وشتاء أكثر دفئا من المتوسط في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع مستويات التخزين الأوروبية، ودينامييات السوق الجديدة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
غير أن السوق سيشهد بلا شك تقلبات أكثر عمقا في العرض والأسعار إذا أصبح طريق البحر الأحمر مغلقا فعليا أمام العبور البحري التجاري أو توسع النشاط العسكري في المنطقة وتصاعد أكثر.
تتكبد السفن التي تجبر على الانعطاف حول رأس الرجاء الصالح أوقات شحن أطول وتكاليف وقود أعلى، ناهيك عن النفقات الإضافية بسبب الجداول الزمنية المتدافعة. وبالرغم من عدم توقع حدوث طفرات في الأسعار في هذه المرحلة ، فإن تكاليف السلع ستزداد بمرور الوقت.
ويمكن توقع المزيد من التحولات في السوق، حيث من المحتمل أن تحاول أوروبا تأمين كميات متزايدة من منتجي حوض الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، سيبحث موردو الشرق الأوسط عن المزيد من المشترين الآسيويين، الذين يمكن الوصول إليهم دون الحاجة إلى دخول البحر الأحمر والمرور عبر قناة السويس (أو الإبحار حول إفريقيا)، مما يقلل من اعتمادهم على مضيق باب المندب. وعلى المدى الطويل، قد تؤدي تهديدات الشحن في البحر الأحمر وقضايا المياه المنخفضة في قناة بنما، والتي تعقد المرور بين المحيطين الأطلسي والهادئ، إلى تقسيم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى موردي ومشتري حوض الأطلسي من جهة، وموردي الشرق الأوسط وأستراليا والمشترين الآسيويين من جهة أخرى. وبهذه العملية من إعادة تنظيم السوق الجغرافية الاقتصادية هذه، يمكن أن يتحول المنتجون في المملكة العربية السعودية وأمريكا الشمالية إلى الرابحين الكبار.
تداعيات
أوقات شحن أطول وتكاليف أعلى ومخاطر شحن
اعتبارا من منتصف ديسمبر ، اختارت ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل الانعطاف في رحلة أطول حول رأس الرجاء الصالح ، والتي أضافت ما يقرب من 22 يوما إلى المرور ذهابا وإيابا من قطر إلى أوروبا. يقابل 6000-7000 ميل بحري إضافي 1 مليون دولار إضافي في تكاليف الوقود. كما ترتفع أقساط التأمين ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن. قد تؤثر أوقات الشحن الأطول سلبا على مواعيد الوصول المخطط لها في الموانئ والتحميل والتفريغ وتتسبب في إعادة جدولة عالمية لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال ، مما يضيف مرة أخرى تكلفة إلى المنتج الأخير. ووفقا لأحد المقاييس الرئيسية، فإن التأخير الإضافي لمدة 11 يوما لشحنات البضائع من قطر إلى أوروبا يعادل فقدان ثلاث إلى أربع شحنات، على افتراض تفريغ السفينة في غضون 24 ساعة. مع تأخيرات الشحن المطولة في النظام وكونه منتصف موسم التدفئة الشتوي الأوروبي، سيتعين على المشترين الأوروبيين ضمان الشحنات الفورية كتأمين.
في الوقت الحالي، يبدو أن الحوثيين يركزون على سفن الحاويات الكبيرة وناقلات البضائع بالجملة، غير أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة هي بمثابة أهداف مغرية. قد تتمتع ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي ترفع العلم القطري ببعض الحماية المحدودة. ومع ذلك، فالحوثيون يدركون أنه في حين أن السفينة قطرية، فإن الشحنة متجهة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر بعض أعضائه من المؤيدين المخلصين لإسرائيل. وبالتالي، واستنادا إلى بيانات الحوثيين، قد تكون ناقلات الغاز الطبيعي المسال أهدافا مناسبة على المدى الطويل. ومع تزايد الهجمات المتكررة، يزداد خطر وقوع هجوم "غير مقصودة" على ناقلة غاز طبيعي مسال ترفع علم قطر محملة بالغاز المتجه إلى الاتحاد الأوروبي أو سفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة. في كلتا الحالتين ، من المتوقع حدوث تداعيات خطيرة عسكريا وفي جميع أنحاء سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
العزل من التمدد الإقليمي
وحتى الآن، سواء من خلال الالتزام أو الحظ، اقتصرت هجمات الحوثيين البارزة على مضيق باب المندب ولم تتجه إلى المياه السعودية. بعد فترة وجيزة من بدء الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، أطلق الحوثيون عدة صواريخ من شمال اليمن إلى البحر الأحمر في محاولة للوصول إلى إسرائيل. فشلت جميع هذه المقذوفات في الوصول إلى هدفها ، إلا أنها تجاوزت المياه الوطنية السعودية. إن المزيد من مثل هذه التجاوزات أو الهجمات "غير المقصودة" على السفن الدولية في المياه السعودية، أو حتى بشكل أكثر استفزازا ، على السفن السعودية التي تحمل النفط الخام أو غيرها من منتجات الطاقة، ستستلزم من الرياض اتخاذ إجراءات كرد فعل، مما يدفع المملكة العربية السعودية إلى حرب متجددة مع الحوثيين وكذلك ، مرة أخرى ، في الصراع مع إيران. التزم السعوديون الصمت في الوقت الحالي وتجنبوا المشاركة في جهود الردع الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر، إلا أن أي أعمال حوثية تهدد المصالح أو الأصول السعودية، المباشرة أو غير المباشرة، ستتطلب على الأرجح تغييرا في سياسة الرياض.
جرى تزويد الحوثيين بالامدادات لسنوات من قبل إيران. ومع ذلك، فإن تحولهم إلى القتال البحري وعمليات المراقبة على مدى الأشهر القليلة الماضية يعني إدخال أسلحة جديدة في الآونة الأخيرة. إن تحول التحالف الدولي من الردع إلى المزيد من العمل الهجومي قد يدفع الإيرانيين إلى اتخاذ قرار بأنهم بحاجة إلى زيادة دعمهم للحوثيين، مما يؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية مع هجمات أكثر انتشارا على الشحن التجاري. وقد انتشرت بالفعل هجمات الحوثيين المعلنة أصلا على السفن الإسرائيلية، أو السفن التي تحمل بضائع إسرائيلية، إلى الشحن التجاري واسع النطاق في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية الأمريكية والسفن الحربية المتحالفة معها. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أي توسع في الأعمال العدائية وزيادة القرصنة على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية، في مضيق هرمز. وفي أسوأ السيناريوهات، ستؤثر الأعمال العدائية المتزامنة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية، وهو نفوذ استراتيجي سعت طهران إلى تطويره منذ فترة طويلة.
معضلة المملكة العربية السعودية
كما أشرنا أعلاه، منذ عام 2023، سعى السعوديون بحزم إلى وقف التصعيد وفك ارتباطهم بالحرب الأهلية اليمنية، وبالتوازي مع ذلك، اتخذ السعوديون والإيرانيون خطوات لإعادة بناء العلاقات الثنائية. ومع ذلك، فإن الأعمال العدائية الأخيرة في باب المندب تضع السعوديين أمام تحد صعب. حرصت حكومتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على عدم الاصطفاف علنا مع الولايات المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس خوفا من أن ينظر شعبهما إلى هذا الاصطفاف على أنه معاد للفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، امتنع السعوديون عن القيام بدور نشط في قضية الحوثيين. ومع الهجمات الأخيرة المضادة التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الحوثيين، دعا السعوديون والإماراتيون إلى ضبط النفس ووقف التصعيد. إن هجمات الحوثيين المستقبلية على ناقلات النفط الخام السعودية أو تلك التي تحدث في المياه السعودية ستجبر الرياض على اتخاذ قرار غير مريح: سواء بالتحالف مع واشنطن وحلفائها أو التزام الصمت. سيتعين على السعوديين التوفيق بين ثلاثة عوامل متنافسة: مصالحهم والتزاماتهم تجاه شبكات الشحن البحري العالمية وعملائهم النفطيين، والجهود المبذولة للتعامل مع وكلاء إيران، والحاجة إلى منع الغضب والاستياء وسط سكانهم.
ومع ذلك، طالما بقيت الأصول السعودية والمياه الإقليمية بعيدة عن الحوثيين، فإن عدم الاستقرار المستمر في مضيق باب المندب يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صناعة النفط السعودية. ومع تزايد الاضطرابات الإقليمية، ستوفر نقاط التصدير في البحر الأحمر شمال المضيق للسعوديين ميزة تنافسية في الأسواق الأوروبية. غير أنه لاغتنام هذه الفرصة، ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى توسيع صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية من مرافق الموانئ في جازان وينبع وكذلك زيادة حجم الصادرات. ثانيا، يجب على أرامكو السعودية الآن تنفيذ خطة توسيع البنية التحتية للغاز المحلي لتصدير الغاز الطبيعي المسال من ميناء يقع على البحر الأحمر في الوقت الذي تقوم فيه بتطوير موارد الغاز من منطقة الجافورة. قد يؤدي تجنب الممرات البحرية المزدحمة في الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب غير المستقر سياسيا إلى زيادة سعر المنتج "غير المعرض للمخاطر".
التحول البنيوي للسوق
مع تعرض الممر المائي في البحر الأحمر للتهديد وعدم وجود تقدير لموعد انتهاء الأعمال العدائية، يتحتم على أسطول الشحن العالمي النظر في طرق بديلة، مثل الرحلة عبر رأس الرجاء الصالح الطويلة. فبالنسبة لتجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية ، كان البحر الأحمر دائما الخط الفاصل بين الأسواق الشرقية والغربية للمنتجين والمشترين. أدت الحرب الروسية الأوكرانية بالفعل إلى تحول في سوق الغاز الطبيعي المسال ، حيث توسع منتجو الغاز الطبيعي المسال الأمريكيون لملء الفراغ في إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا. في الوقت نفسه ، أدت زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا إلى تقليل الشهية للموردين الدوليين الآخرين. إن عدم الاستقرار الحالي على طول ممرات الشحن في البحر الأحمر سيدفع المشترين إلى دعم المزيد من التوسع في الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ، كما أن انتشار عدم الاستقرار قد يجذب السوق الآسيوية لتأمين المزيد من حجم الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية. سيدعم الوضع ككل تطوير وتوسيع سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تقلل من مخاطر الشحن. ومن المؤسف أن نقاط الضغط الجغرافية موجودة في جميع أنحاء العالم، ولدى معظمها، إن لم يكن كلها، تحدياتها الخاصة المرتبطة بعبورها.
التداعيات الجيوسياسية وتأثيرها على الغاز الطبيعي المسال العالمي
لا تزال تداعيات هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تتردد على الصعيد العالمي. وبالتحديد، فإن ما بدأ كعمل إرهابي مروع توسع الآن إلى ما وراء مسرح غزة وإسرائيل ليشمل أكثر من اثنتي عشرة دولة، مما أثر على شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة قناة السويس والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي. يجري إنتاج ما يقرب من 24٪ من النفط العالمي و 24٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الشرق الأوسط ، وما يقدر بنحو 24٪ من هذا النفط المنتج إقليميا و 20٪ من هذا الغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز. أوقفت كل من قطر والولايات المتحدة، الموردين للغاز الطبيعي المسال، بالفعل عبور شحناتهم عبر البحر الأحمر.
في الوقت الحالي ، على الرغم من أن أسواق النفط قد أعربت عن بعض القلق ، إلا أن سوق الغاز الطبيعي المسال كان مستقرا نسبيا بسبب الإمدادات العالمية الكبيرة وعدم وقوع هجوم على سفينة تحمل الطاقة في البحر الأحمر حتى الآن.
ومع ذلك ، فإن التأثير طويل الأجل لانعدام الأمن في المنطقة قد يؤدي إلى مزيد من التقسيم الجغرافي للغاز الطبيعي المسال ، حيث يقوم المنتجون والمشترون الأطلسيون ببناء خطوط إمداد أقوى بين بعضهم البعض والمشترين الآسيويين الذين يصطفون بشكل أوثق مع المنتجين في الشرق الأوسط. ستستفيد شركات الطاقة الأمريكية من قوة جذب سوق الاتحاد الأوروبي ، إلا أن الساحل الغربي للغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية (كندا والمكسيك والولايات المتحدة) سيصبح أيضا أكثر جاذبية للمشترين الآسيويين حيث يحاولون تجنب قضايا الجفاف في قناة بنما والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، وبالتالي ايجاد المزيد من المنافسة لموردي الشرق الأوسط (على سبيل المثال ، قطر).
سيقوم المشترون الآسيويون الآن بتقييم أمن الإمدادات وسعر الغاز الطبيعي المسال. على مدى السنوات 5-10 القادمة ، بينما ينمو الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال، يمكن أن تترقب مشاريع الحقول الخضراء للغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية وتوسعات الحقول البنية دعم السوق لزيادة قدرتها ، وسيهرول مطورو المشاريع لتأمين عقود شراء لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تدفع الجغرافيا السياسية العالمية منتجي الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط إلى بيئة أكثر تنافسية مع منتجي الغاز الطبيعي المسال في غرب أمريكا الشمالية ، لصالح المشترين الآسيويين.
واين سي أكرمان/ ميدل إيست انستيتيوت*
----------------------------------
لدى واين أكرمان بخبرة تزيد عن 30 عاما في قطاع التنقيب والإنتاج وتطوير المشاريع الرأسمالية الكبرى ، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
وهو أيضا مؤسس ورئيس شركة أكرمان وشركاه للاستشارات العالمية LLC، وعضو المجلس الاستشاري لبرنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط